综合资讯

        耐火材料属无机非金属材料，产品广泛应用于钢铁、有色、水泥、玻璃、陶瓷、化工、机械、电力等国民经济各领域的高温工业生产过程中，是保证上述产业生产运行和技术发展必不可少的支撑材料。在高温工业的发展中起着不可替代的重要作用。

        一、耐火材料工业发展状况

        2000年以来，是我国耐火材料工业发展速度最快的一个阶段，在钢铁、有色、水泥和玻璃等高温工业高速发展的强力拉动下，耐火材料工业实现了产销两旺，效益增长，产品结构调整效果显著，市场竞争力明显增强，到目前为止已成为世界耐火材料的生产和出口大国。

        1、耐火原料及制品产量稳步增长，满足了国内高温工业生产发展的需要。

        根据国家统计局统计，2001～2013年耐火原料及制品产量稳步增长，其中"十五"末比2001年增长112.67%；"十一五"末比"十五"末增长217.29%；2013年是2001年的8.34倍。

 2001～2013年中国耐火原料及制品生产量的走势

        近年来，我国耐火材料进口量仅占国内耐火材料需求总量的0.1%左右，足以说明我国耐火材料产品无论是数量、品种还是质量等方面，基本能够满足国内高温工业生产和技术发展的需要。

        2、耐火原料品级进一步提升，结构进一步优化

        国耐火原料资源丰富。几十年来，在耐火原料精选、提纯、均化、合成、改性、高温煅烧、扩大品种和提高质量等方面取得了显著成效。目前，全国可生产各种耐火原料十几类百余种，产量高达3000多万吨，基本满足了耐火材料生产和技术发展的需要。

        3、优势企业自主创新能力和工艺装备水平明显提升

        2000年以来，耐火材料工业紧随钢铁、水泥、有色和玻璃等下游行业快速发展和优化升级的步伐，围绕高温工业关键环节对耐材的需求，通过产品结构调整和新产品开发，保证了下游行业生产运行和技术发展的需要。针对冶金、水泥、玻璃等下游行业对耐材的新要求，各优势企业与科研机构合作，开发出了性能优异、质量稳定、节能环保的新产品。同时各企业积极推动耐材无铬化技术，为环境保护和下游产品无铬化提供技术支持。随着耐火材料工业的快速发展，重点耐材企业的装备不断提升，自动化水平逐渐提高。优势企业先后购进先进设备。在耐材企业的装备水平上了一个新台阶的同时，生产自动化程度提高，人工成本降低，产品质量稳定性也有了很大提高。

        二、我国耐火材料工业在国际耐材市场中的优势和地位

        在市场需求的拉动下，我国耐火材料工业发展迅速，生产工艺技术和装备水平不断提升，产品质量不断提高，品种结构不断完善。到目前为止，我国耐火材料产品的品种和总量不仅满足了国内高温工业生产和发展的需要，而且出口量也逐年递增，市场遍及亚洲、欧洲和美洲等150多个国家和地区，出口量已多年稳居世界第一。

2001-2013十三年间我国耐火制品的出口量及增长情况

        1、我国耐火材料行业的资源优势：我国具有丰富的耐火原料资源，菱镁矿、铝土矿、石墨等为我国重要的耐火原料资源，均以储量大、品位高、易开采著称。我国耐火原料在精选、提纯、均化、合成、改性、高温煅烧，扩展品种和提高质量等方面取得了显著成效。目前，全国可生产的各类耐火原料有十几类百余种，产量高达3000多万吨。

        2、我国耐火材料市场优势：中国不但是耐火材料生产大国，同时也是耐火材料的消耗大国。因此，中国是耐火材料产品的“大市场”，为耐火材料工业带来了广阔的发展空间。

        3、我国耐火材料人才和技术优势：中国是培养和从事耐火材料专业技术人员最多的国家。不少高校均开设耐火材料专业学科，每年为耐材行业培养大量的专业技术人员。同时设立了研究机构，实行了产学研用一体化的协同创新机制。加强了与生产企业的合作，为耐火材料行业的生产发展提供了技术保证。

        虽然我国的资源丰富、市场大、人员多，但行业的整体竞争优势并不明显，这是我们今后努力的方向。

        三、制约我国耐火材料行业发展的主要问题

        1、原料矿产资源问题：虽然我国耐火矿产资源储量丰富，但长期以来对矿产资源规划不合理，重开发而轻保护，滥采滥挖、破坏和浪费现象较严重，不合理规划不但造成了资源浪费，也影响到耐火材料行业的产业安全，少数特种耐火原料资源缺乏。

        2.生产集中度低：由于耐火材料行业生产工艺流程短，建厂投资小，在耐火材料发展过程中一大批中小耐材企业涌现出来，并造成了耐材行业“小、多、散”的状况。我国耐火材料产量占全球总量的65%左右，但世界销售收入前10名企业中没有中国企业。按工信部下发的“关于促进耐火材料产业健康可持续发展若干意见”中的发展目标要求，2015年前10家企业产业集中度要达到25%，2020年要达到45%。就目前耐火材料行业现状来看，任重而道远。

        3.耐材行业产能过剩突出，市场无序竞争严重：耐火材料产能已由“结构性过剩”转变为“全面过剩”，导致产品低价竞销，市场秩序混乱，产品利润空间进一步缩小，且短期内仅靠行业自律难以改变。

        4、缺乏自主创新能力：由于耐火材料行业的利润水平不断下降，全行业的研发投入增长较慢，研发平台建设落后于目前的形势要求；缺乏公益性的研究机构；研发团队的水平不高，研发的手段还较落后；研发资源的配置不合理，基础研究相对薄弱，创新能力明显不足。同时，研发项目前瞻性不强，生产与应用的衔接不够顺畅，应用过程中的问题解决不够及时精确，难以很好地引领和支撑耐火材料行业今后的发展。

        四、耐火材料行业发展趋势

         2000年以来，耐火材料行业工业经历了一个高速发展阶段，耐材工业实现了产销两旺、效益增长。国内高温工业所用耐材基本自给，出口量不断增加，已成为世界耐火材料的生产和消费第一大国。下一步，耐火材料及主要下游行业生产增速将进一步放缓，国内耐火材料的需求量呈下降趋势，行业发展重点是调整产业结构，整合研发资源、增强创新能力、推动联合重组、提高产业集中度和整体竞争能力。

        1、耐火材料需求量下降趋势：(1)主要下游行业产品产量将逐步进入峰值平台区；(2)下游行业产能增速将进一步放缓；(3)耐火材料的消耗将逐渐下降

        2、耐火材料行业集中度将进一步提高

近年来，优势企业通过在自身发展的基础上，优势互补，强强联合等方式进行战略重组，组建大型企业集团，实现耐火材料工业的结构调整和产业优化升级。尤其是2010年以来发展较快。2013年全国耐材企业销售收入前10家销售收入为169.40亿元，比2011年增长7.69%。前10家占14.12%。前15家占17.42%。目前，以大型企业为龙头、以产品为基础、以产权为纽带，跨所有制、跨地区的联合重组势头仍在继续，将有利于行业生产集中度的提高。

        3、对行业发展的几点看法

        进入新世纪以来，全国各行业都得到了高速发展，耐火材料行业也得到了快速发展。我国已成为名符其实的耐火材料生产和出口大国。但是，10年来，在快速发展的过程中，也存在一些问题，有些教训是深刻的。

        一是产能过剩问题。一个行业产品产能过剩最明显的表现主要是两个方面：（一）行业内企业无序竞争，竞相杀价；（二）下游行业持续压低采购价格，无端拖欠货款。

        二是品种结构问题。近年来一直强调说，我们的普通产品比例高，高端产品、高附加值产品比例低，企业应上高技术含量、高附加值和功能性耐火制品等等，但有些问题值得我们思考。①怎样的结构才叫合理呢？高端品种比例大产品结构就合理吗？②哪些品种是高端产品？哪些又是高技术含量产品？大家都能生产的产品还算是高技术含量和高端产品吗？③哪些品种是高附加值的产品？

        三是与国际先进水平比我们存在的差距。2011年，中国耐材产量占全球的69%，但销售收入前10名的企业中没有中国企业。说明我们的企业规模不大，实力也不强，"小、多、散"的状态一直未能改变，集中度太低。据PRE统计，2011年欧洲耐材产量600万吨，年营业额46亿欧元，综合平均价格6000元/吨以上，远高于我们的产品平均价格。

        五、建议

        第一、作为行业协会应正确引导企业在不增加耐材总量的前提下，把现有的产品做好、做精，推动企业联合重组，提高生产集中度和整体竞争能力。

        第二、关于新形势下耐材工业创新驱动的重点：

        （一）重点研发含铬耐材的替代产品。

        （二）加大洁净钢冶炼用低碳、无碳产品的研发速度。扩大镁钙系产品在钢铁工业的应用，降低污染、净化钢水。

        （三）通过工艺改造和精细化管理，提高产品质量稳定性，提供用户满意的优质产品。

        （四）重视废旧耐火材料的再生应用研究，提高资源的综合利用率。

        第三、不断延伸产业链、大力发展非耐产品。

        第四、调整经营战略，加强企业内部管理，努力降本增效，保证平稳运行，实现稳中求进。当前特别要关注的是应收货款的回收，加强资金管理，规避经营风险。

        总之，企业发展和生产经营没有捷径可走。只有通过技术创新和精细化管理，降低成本、提高质量，为客户提供最优质的产品和服务，做到"人无我有，人有我精"，才能使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。